| 評鑑方式 |
| 1. |
| 普羅嚴選係依據基金過去三個月、六個月、一年、二年、三年的績效報酬以及三年年化標準差在其同類型基 金之相對位置，篩選出特定類型中「績效表現穩定」且「波動程度較低」的基金以作為投資組合配置的參考。 |
| 2. |
•績效分數：
擅長波段操作、講究短期績效者，可以利用基金的績效分數挑選基金。 |
•加計風險得分：
強調長期投資、兼顧風險考量者，可以利用基金的績效分數與風險分數加總後的總得分作為挑選基金的標準，也就是「普羅嚴選」。 |
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普羅嚴選專區 |
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各類基金至少有 10 檔以上發行期間超過 3 年以上才能頒獎。且股票型基金必須同時符合總回報 Leader 評級與穩定回報 Leader 評級 ; 債券型基金必須同時符合保本 Leader 評級與穩定回報 Leader 評級 ; 平衡型基金的穩定回報率為 Leader 評級。 |
| 國內 |
| •各類型基金績效須經風險調整且優於同期大盤或相關之「標竿投資組合」，且同期報酬率必 須為正數。評比期間未受主管機關警告(含)以上處份。 |
| •各類型基金均列入評比，股票基基金各子分類最少需有十支(含)，其他各類基金至少五支(含)始列入評比。 |
| 海外 |
| 各類基金均應至少有十支(含)始列入評比。各類別基金分別進行三、五、十年期之「穩定回報」值計算，並就各類別「穩定回報」值最高者得獎。 |
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| 1. |
先篩選 3 年、 2 年、 1 年及 6 個月績效表現都位於該 類型基金前 1/2 的基金。分別排序該基金在 3 年、 2 年、 1 年及 6 個月的績效、以及 3 年夏普值，做 Ranking 排名。最後綜合計算該基金 3 年、 2 年、 1 年及 6 個月的績效表現與風險。 ( 評選架構：績效表現佔 70%; 風險調整後表現佔 30%) 。 |
| 2. |
| 團隊研究獎評鑑方式：股票型基金發行 5 支滿 3 年以上才列入評選名單內 ; 平衡型基金發行 3 支滿 3 年以上才列入評選名單內。 |
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基金三冠王評等方式